Čínsky vývoz oblečenia od novembra do júna
Viaceré faktory vedú k zvýšeniu poklesu exportu
Medziročný pokles exportu odevov ťahajú najmä štyri faktory. Jedným z nich je vysoký základ za rovnaké obdobie minulého roka a jún 2022 bol mesiacom s rýchlou podporou obnovenia práce a výroby po epidémii. Druhým je ukončenie nahromadenia objednávok v počiatočnom štádiu. Centralizovaná preprava od marca do apríla s dvojciferným rastom exportu prevyšujúcim očakávania trhu, ale nevybavené objednávky a zásielky sa skončili v máji a export sa dostal do klesajúceho rozsahu. Po tretie, dopyt v zámorí sa stále spomaľuje, pričom len rýchlosť a rozsah spomalenia prevyšujú očakávania. Po štvrté, zrýchlené prispôsobenie štruktúry globálneho dodávateľského reťazca viedlo k dôležitým zmenám v štruktúre vývozu Číny a vývoz na trh s mokrými výrobkami, ako sú Spojené štáty americké a Európska únia, výrazne klesol.
Tkané oblečenie sa vyváža lepšie ako pletené oblečenie
Proces výroby tkaných odevov je pomerne zložitý, s vysokou pridanou hodnotou výrobkov. Stupeň priemyselného prenosu smerom von je nižší ako u pletených odevov a miera exportu a miera rastu sú lepšie ako u pletených odevov. Od januára do júna dosiahol export tkaných odevov 33,76 miliardy USD, čo predstavuje mierny pokles o 0,1 % medziročne; Množstvo exportu predstavovalo 6,16 mld. kusov, čo predstavuje medziročný pokles o 2,1 %; Exportné ceny medziročne vzrástli o 2 %. Vývoz pletených odevov dosiahol 33,3 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 7,9 %; Množstvo exportu predstavovalo 9,98 miliardy kusov, čo predstavuje medziročný pokles o 6,3 %; Exportné ceny medziročne klesli o 1,8 %. Vývoz odevných doplnkov dosiahol 7,39 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 2,6 %.
Zrýchlený pokles vývozu bavlneného oblečenia na západné trhy v Spojených štátoch
Zrýchlená „desinicizácia“ amerických bavlnených produktov nielenže vážne ovplyvnila náš vývoz bavlnených produktov do Spojených štátov, ale mala aj negatívny vplyv na hlavné trhy, akými sú Európska únia a Japonsko. Od januára do júna dosiahol vývoz čínskych bavlnených pletených odevov 12,9 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje medziročný pokles o 15,2 %; Vývoz bavlneného tkaného odevu dosiahol 10,59 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje medziročný pokles o 4,5 %. Vývoz bavlnených pletených a tkaných odevov do Spojených štátov amerických sa znížil o 32,7 % a 24,3 %, zatiaľ čo vývoz do Európskej únie sa znížil o 30,3 % a 24,8 % a vývoz do Japonska sa znížil o 26,1 % a 20,3 %. Rozsah vývozu odevov z chemických vlákien ďaleko prekonal rozsah bavlneného oblečenia a naďalej rastie. Vývoz pletených odevov z chemických vlákien za január až jún dosiahol 16,28 miliardy USD, čo predstavuje mierny medziročný pokles o 2,6 %; Vývoz odevov tkaných z chemických vlákien dosiahol 19,48 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje nárast o 4,2 %.
Hlavné kategórie vývozu sa líšia teplotou a teplotou
Od januára do júna vzrástol vývoz neformálnych oblekov a oblekov o 7,6 %, výrazne vzrástol vývoz šatiek/kravaty/vreckoviek o 20,1 % a mierne vzrástol vývoz podprseniek a ponožiek o 1 %. Vývoz ostatných hlavných kategórií odevov klesol v rôznej miere, vrátane svetrov, spodnej bielizne/pyžám, športového oblečenia a detského oblečenia, ktoré klesli o 12 %, 9,1 %, 9,9 % a 21,9 %.
Rozvíjajúce sa trhy si viedli dobre a podiel mokrého trhu postupne klesal
Čínsky vývoz odevov, ovplyvnený prostredím medzinárodného obchodu, prechádza štrukturálnymi úpravami. Podiel vývozu do Spojených štátov, Európskej únie a Japonska postupne klesal, zatiaľ čo vývoz na rozvíjajúce sa trhy, ako sú ASEAN, Južná Kórea, Austrália, Rusko a Stredná Ázia, sa darí, postupne sa stáva novým vrcholom rastu zahraničného obchodu. .
Vývoz oblečenia z Číny do vyspelých západných ekonomík (USA, Kanada, Európa, Japonsko, Austrália a Nový Zéland) dosiahol od januára do júna 43,54 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje medziročný pokles o 14,4 %; Tvorí 56,7 %, čo je medziročný pokles o 6,8 percentuálneho bodu. Vývoz do Spojených štátov amerických dosiahol 15,93 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 17,9 %; Podiel predstavuje 20,7 %, čo predstavuje medziročný pokles o 3,5 percentuálneho bodu. Vývoz do Európskej únie dosiahol 12,88 miliardy USD, čo predstavuje pokles o 18,9 %; Podiel predstavuje 16,8 %, čo predstavuje pokles o 3 percentuálne body. Vývoz do Japonska dosiahol 5,88 miliardy USD, čo predstavuje pokles o 8,7 %; Podiel predstavuje 7,7 %, čo predstavuje pokles o 0,4 percentuálneho bodu. Vývoz do ASEAN dosiahol 8,21 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje výrazný nárast o 15,6 %. Od minulého roka ASEAN prekonal Japonsko a stal sa tretím najväčším čínskym exportným trhom s odevmi a je jediným trhom zo štyroch hlavných čínskych exportných trhov s odevmi, ktorý dosiahol pozitívny rast, čo predstavuje 10,7 %, čo predstavuje medziročný nárast o 1,8 percentuálneho bodu. .
Z pohľadu hlavných regionálnych trhov dosiahol vývoz do krajín pozdĺž „pásu a cesty“ od januára do júna 22,12 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 16,8 %. Vývoz do členských krajín RCEP dosiahol 20,66 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje nárast o 5,5 %. Vývoz do šiestich krajín Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive na Blízkom východe dosiahol 2,7 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje nárast o 1,1 %. Vývoz do Latinskej Ameriky dosiahol 4,32 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje pokles o 3,3 %. Vývoz do Afriky dosiahol 4,9 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje nárast o 31,2 %. Vývoz do piatich stredoázijských krajín dosiahol 5,41 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje výrazný nárast o 37,6 %, pričom vývoz do Kazachstanu a Tadžikistanu výrazne vzrástol o 199,8 % a 109,2 %.
Z pohľadu hlavných trhov jednotlivých krajín dosiahol vývoz do Južnej Kórey, Austrálie a Ruska 3,36 miliardy, 2,88 miliardy a 1,98 miliardy amerických dolárov s mierami rastu 14,2 %, 4,4 % a 44,2 %; Vývoz do Veľkej Británie a Kanady sa znížil o 21,7 % a 19,4 % na 2,1 miliardy USD a 1,22 miliardy USD.
Rýchly rast exportu v centrálnych a západných regiónoch s poklesom podielu východných provincií a miest
Päť najväčších exportných regiónov vykazovalo od januára do júna klesajúci trend. Vývoz Zhejiangu dosiahol 16,33 miliárd amerických dolárov, čo je medziročný mierny pokles o 0,4 %. Vývoz Guangdong, Jiangsu, Shandong a Fujian dosiahol 12,36 miliardy USD, 91,3 miliardy USD, 8,59 miliardy USD a 7,06 miliardy USD, v uvedenom poradí, čo predstavuje pokles o 12,9 %, 18,9 %, 2,6 % a 11,6 % ročne. - medziročne. Celkový podiel piatich najväčších exportných provincií a miest v Číne je 69,6 %, čo predstavuje medziročný pokles o 3,6 percentuálneho bodu. Celkový vývoz 20 provincií a miest v centrálnom a západnom regióne sa zvýšil o 21,8 %, čo predstavuje 21,1 % celkového vývozu a nárast o 4,5 percentuálneho bodu. Medzi nimi Sin-ťiang, Chu-pej, Kuang-si a S'-čchuan vyviezli 5,27 miliardy, 1,4 miliardy, 1,35 miliardy a 1,35 miliardy amerických dolárov, s nárastom o 53,7 %, 30,1 %, 149,7 % a 59,3 %.
Podiel Číny na trhu v rozvinutých krajinách naďalej klesá
Trend presunu objednávok v západných krajinách, ako sú Spojené štáty a Európa, je evidentný a podiel Číny na dovoze odevov na trhoch rozvinutých krajín ďalej klesal. Od januára do mája predstavoval podiel Číny na dovoze odevov do USA 19,8 %, čo predstavuje medziročný pokles o 2,1 percentuálneho bodu; Tvorí 24,7 % podielu EÚ, čo predstavuje pokles o 2,1 percentuálneho bodu; Predstavuje 51,5 % podielu Japonska, čo predstavuje pokles o 3,1 percentuálneho bodu; Jej podiel v Spojenom kráľovstve je 21,8 %, čo je pokles o 2,1 percentuálneho bodu; Tvorí 59,5 % podielu Austrálie, čo predstavuje pokles o 2 percentuálne body; Podiel v Kanade je 28,1 %, čo je pokles o 1,7 percentuálneho bodu. Na rozvinutých trhoch sa podiel na trhu v Južnej Kórei iba zvýšil, pričom od januára do mája predstavoval 32,5 % juhokórejského dovozu, čo predstavuje nárast o 1 percentuálny bod.
2. Situácia na medzinárodnom trhu
Rozvinuté trhy vo všeobecnosti zaznamenávajú pomalý dovoz
Keďže ide o hlavný globálny spotrebiteľský trh s odevmi, dovoz odevov zo Spojených štátov a Európskej únie je naďalej pomalý s dvojciferným poklesom. Od januára do mája Spojené štáty doviezli oblečenie za 34,8 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 23,6 %. EÚ doviezla odevy v hodnote 38,53 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje medziročný pokles o 10,9 %. Dovezené oblečenie z Japonska dosiahlo 10,24 miliardy amerických dolárov, čo je medziročný pokles o 0,1 %. Spojené kráľovstvo doviezlo oblečenie v hodnote 8,8 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje medziročný pokles o 15,5 %. Kanada doviezla oblečenie v hodnote 4,75 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje medziročný pokles o 3,2 %. Austrália doviezla oblečenie v hodnote 3,67 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje medziročný pokles o 5,4 %. Spomedzi hlavných rozvinutých trhov zaznamenala mierny nárast dovážaného oblečenia iba Južná Kórea, pričom dovoz dosiahol 5,05 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 1,8 %.
Hlavné krajiny vyvážajúce odevy výrazne spomalili
Dopyt na hlavných svetových trhoch sa vo všeobecnosti oslabil a hlavné dodávateľské krajiny odevov mimo Číny tiež čelia poklesu exportu, pričom niektoré krajiny zaznamenali mieru poklesu ďaleko presahujúcu 4,1 % pokles Číny. Podľa Vietnam Textile and Apparel Association vyviezol Vietnam od januára do júna oblečenie v hodnote 18,6 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje výrazný medziročný pokles o 17,6 %. Od januára do mája vyviezlo Türkiye 8,06 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje pokles o 1 %; Vývoz Indie dosiahol 7,11 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje pokles o 13,7 %; Vývoz Indonézie dosiahol 3,35 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje pokles o 23,4 %.
Z pohľadu vývozu látok z Číny do susedných krajín došlo tiež k výraznému poklesu. Od januára do júna sa vývoz látok do Vietnamu znížil o 12,8 %, vývoz do Bangladéša sa znížil o 24,7 %, vývoz do Kambodže sa znížil o 17 %, vývoz do Indonézie sa znížil o 12,9 % a vývoz do Mjanmarska o 18 %.
3. Výhľad trendu
Globálna ekonomika sa postupne zotavuje, ale rast zostáva slabý
Podľa Svetového ekonomického výhľadu MMF zverejneného 26. júla sa miera globálneho hospodárskeho rastu zníži z 3,5 % za 2022 na 3.{19}} % v rokoch 2023 a 2024. Ekonomické spomalenie sa sústreďuje hlavne vo vyspelých ekonomikách, ktorých tempo rastu sa zníži z 2,7 % v roku 2022 na 1,5 % v tomto roku a v budúcom roku zostane na nízkej úrovni 1,4 %. Stále sa očakáva oživenie rozvíjajúcich sa trhov a rozvojových ekonomík, pričom miera rastu sa zrýchli z 3,1 % v roku 2022 na 4,0 % a 4,1 % v nasledujúcich dvoch rokoch. Celková globálna inflácia sa zníži z 8,7 % v roku 2022 na 6,8 % v roku 2023 a 5,2 % v roku 2024, no očakáva sa, že pokles jadrovej inflácie bude pomalší.
Americká ekonomika prekračuje očakávania, odolnosť v oblasti zamestnanosti podporuje spotrebiteľské výdavky
Ekonomika USA vzrástla v druhom štvrťroku o 2,4 %, čo je viac ako 2.{3}{3} % v prvom štvrťroku, čo prekonalo očakávania. Dôvodom bola odolnosť trhu práce podporujúca spotrebiteľské výdavky, ako aj zvýšené investície podnikov do vybavenia, čím sa znížilo riziko hospodárskej recesie. Vplyvom rastúcej bázy sa medziročné tempo rastu amerického CPI v júni znížilo na 3 %. Pomer zásob/predajov v obchodoch s odevmi v USA bol v máji 2,4, čo predstavuje nárast o 0,4 % v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. V júni dosiahli maloobchodné tržby obchodov s odevmi a odevmi v Spojených štátoch 25,88 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje nárast o 0,6 % v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, 0,7 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka roku a 16,8 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Podľa údajov Cartesian, americkej výskumnej spoločnosti, sa objem prepravných kontajnerov odoslaných z Ázie do Spojených štátov v júni medziročne znížil o 13 %, čo je mierny pokles v porovnaní s 20. % od apríla do mája. Z pohľadu námorných regiónov sa takmer 60-percentný podiel Číny medziročne znížil o 17 %, Južná Kórea sa znížila o 11 % a Vietnam o 6 %, čo naznačuje zlepšenie v porovnaní s májom.
Tempo ekonomického rastu v eurozóne sa naďalej spomaľuje
MMF očakáva, že tempo hospodárskeho rastu eurozóny sa zníži z 3,5 % v roku 2022 na 0,9 % v roku 2023 a potom sa v roku 2024 vráti na 1,5 %. Júnový index CPI eurozóny medziročne vzrástol o 5,5 %, zatiaľ čo CPI očistený od jadra vzrástol medziročne o 5,4 %. Podľa najnovších údajov Eurostatu maloobchodné tržby v EÚ v máji medziročne klesli o 3 % a medzimesačne o 0,1 %. Maloobchodné tržby za nepotravinárske výrobky medziročne klesli o 2,4 %.
Maloobchodné tržby v Japonsku sa ešte nevrátili na úroveň pred pandémiou
V máji boli priemerné mesačné výdavky japonských domácností na spotrebu 286 000 jenov, čo predstavuje pokles o 4 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, čo predstavuje tretí mesiac poklesu po sebe. Od januára do mája nahromadili maloobchodné tržby Japonska s textilom a odevmi 3,5 bilióna jenov, čo predstavuje medziročný nárast o 1,1 % a pokles o 22,3 % v porovnaní s rovnakým obdobím pred epidémiou. Maloobchodný predaj textilu a odevov v Japonsku dosiahol v máji 741 miliárd jenov, čo predstavuje medziročný pokles o 3,7 % a pokles o 22,8 % v porovnaní s rovnakým obdobím pred epidémiou.
Celkovo zostáva tlak na export odevov v druhej polovici tohto roka výrazný, postupne sa však vyjasňujú niektoré priaznivé faktory. Z hľadiska faktorov exportného tlaku je po prvé ťažké zlepšiť medzinárodnú trhovú ekonomiku a dopyt sa zatiaľ výrazne nezlepšil. MMF predpovedá, že približne 93 % rozvinutých ekonomík zažije v roku 2023 spomalenie ekonomického rastu. Druhým je neustále prispôsobovanie globálneho dodávateľského reťazca s poklesom obstarávania z rozvinutých krajín v Číne. Pri udržiavaní svojho existujúceho podielu na trhu čelím značným ťažkostiam.
Z hľadiska vzostupných faktorov: po prvé, čínska vláda naďalej vyvíja úsilie v oblasti politiky, pričom implementuje množstvo nových obchodných nariadení a nadobudne platnosť niektoré obchodné dohody, pričom spoločne podporuje stabilizáciu vývozu. Po druhé, medzinárodné lety sa postupne obnovujú a cezhraničná mobilita personálu môže podporiť hladký priebeh tohtoročnej výstavy a poháňať opravy nových objednávok. Po tretie, po postupnom trávení zásob v zámorí sa opäť zvýšil dopyt po zámorských zásobách, čo podporí uvoľnenie nových objednávok v tomto roku. Po štvrté, základný počet exportov v druhom polroku minulého roka bol nižší ako v prvom polroku minulého roka (export v prvom polroku 2022 vzrástol medziročne o 12 % a vývoz v druhom polroku 2022 klesol o 3,1 % medziročne). Nízky bázický efekt má určitú úlohu pri podpore rastu exportu v druhej polovici tohto roka. Po piate, hoci export na Wet market čelí mnohým ťažkostiam, export na rozvíjajúce sa trhy rýchlo rastie a štruktúra exportného trhu s odevmi je diverzifikovanejšia, čo bude hrať pozitívnu úlohu pri podpore exportu odevov v budúcnosti. Po šieste, očakáva sa, že výmenný kurz RMB sa v druhej polovici roka stabilizuje. Viaceré negatívne faktory, ktoré viedli k poklesu exportu v druhej polovici minulého roka, začali tento rok ustupovať, ako sú náklady na dopravu a dopravné zápchy, ktoré už nebudú v roku 2023 obmedzovať objednávky.
V budúcnosti musí odevný exportný priemysel zvyšovať pridanú hodnotu produktov a podporovať neustále zvyšovanie podielu produktov s vysokou pridanou hodnotou. Na druhej strane sa treba snažiť aj o spomalenie poklesu podielu produktov strednej a nižšej kategórie. Na jednej strane by sa malo usilovať o stabilizáciu podielu mokrého trhu a na druhej strane by sa mala uplatňovať stratégia diverzifikácie trhu, aby sa predišlo rizikám spôsobeným nadmernou závislosťou od rozvinutých krajín alebo jednotného trhu.
S podporou národnej politiky stabilizácie zahraničného obchodu bude čínsky odevný exportný priemysel aktívne využívať výhody celého priemyselného reťazca, zameriavať sa na ponuku aj dopyt, zvyšovať základnú konkurencieschopnosť, zvyšovať inovačnú dynamiku zahraničného obchodu a podporovať obojstranne výhodnú spoluprácu. a vysokokvalitný rozvoj v medzinárodnom dodávateľskom reťazci textilu a odevov.
zdroj:https://mp.weixin.qq.com/s/qigAHmY4GAvnM2ZS4aw6Jg